被視為“美聯儲傳聲筒”之稱的《華爾街日報》首席經濟記者Nick Timiraos撰文稱，美聯儲官員不太可能在本周就何時降息進行嚴肅的討論，這一消息推動美元周一(12月11日)走強，現貨黃金價格大跌逾20美元。消息人士透露日本央行今年幾乎不可能結束負利率，幾乎扼殺本月日本央行決議出現“黑天鵝”的可能性，這導致日元重挫。

　　主要貨幣及商品12月11日收盤：

　　外匯：歐元/美元收報1.07604；英鎊/美元收報1.25536；美元/日元收報146.074；澳元/美元收報0.65606；美元/加元收報1.35739；美元/瑞郎收報0.87748。

　　大宗商品：現貨金收報1981.76美元/盎司；Comex期金收報1993.7美元/盎司；現貨銀收報22.809美元/盎司；Comex期銀收報23.058美元/盎司；NYMEX原油收報71.32美元/桶；布倫特原油收報76.03美元/桶。

　　重要新聞回顧：

　　1.“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos報道稱，美聯儲官員不太可能在本周就何時降息進行嚴肅的討論，而且可能在未來幾個月都不會討論，除非經濟的疲軟程度超出預期。這一消息打擊市場對美聯儲降息的預期，令金價遭遇拋售壓力。摩根大通首席經濟學家Michael Feroli認為，美聯儲主席鮑威爾不會參與降息討論。他表示：“在新聞發布會上，我們認為鮑威爾將試圖把話題從首次寬松的時間轉移開，他會指出，目前委員會只是在考慮是保持不變還是收緊政策。”

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　　2.漂亮國彭博社周一報道稱，據知情人士透露，日本央行官員認為本月幾乎沒有必要倉促結束負利率政策，因為他們尚未看到足以支撐可持續通脹的工資增長證據。盡管近來市場猜測日本央行可能最早在12月會議上取消負利率，但彭博社報道表明，日本央行可能會在12月19日結束的為期兩天的政策會議上保持其貨幣刺激政策不變。知情人士說，日本央行官員認為，等待更多信息以證實薪資增速強勁所付出的潛在成本并不是非常高。

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　　3.FXStreet分析師Dhwani Mehta指出，隨著重要的一周拉開帷幕，黃金賣家準備繼續控制局面。從黃金技術面來看，相對強弱指數(RSI)在上周五跌破關鍵水平后轉為看空，金價可能進一步下跌。

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　　4.周一，紐約聯儲公布的調查顯示，11月份漂亮國消費者的近期通脹預期降至2021年4月以來的最低水平。未來一年通脹預期中值連續第2個月下降至3.4%，低于10月份的 3.6%。對3年和5年通脹率的預期分別穩定在3%和2.7%。消費者對近期通脹看法的回落反映了多種因素。汽油預期價格變化下滑，房租和大學教育價格均跌至2021年1月以來的最低水平。60歲以上人群的通脹預期回落至近3年低點。

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　　5.華爾街最大的看漲者之一估計，標普500指數明年將觸及5,200點，創下新紀錄。奧本海默資產管理公司首席策略師John Stoltzfus正確預測了今年的漲勢，他與Fundstrat的Tom Lee一樣對2024年前景最看好。他們的目標意味著較上周五收盤價上漲近13%，并將看到標普500指數走勢比當前歷史最高點高出8%以上。

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　　6.周一，根據彭博社最新的Markets Live Pulse調查，多數受訪者預計在2024年，隨著漂亮國避免陷入衰退，標普500指數將創下歷史新高。然而，由于消費者疲弱，該指數的漲幅可能不及今年20%的漲幅。根據調查中位數，518名受訪者預計明年標普500指數將上漲至4,808點，超過此前在2022年1月觸及的4,797點的歷史最高水平。同時，他們預計10年期漂亮國國債收益率將從今年的高點5%下降至3.8%。

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　　7.加拿大經濟停滯不前，失業率上升，房屋抵押貸款對部分家庭造成了重壓。然而，加拿大的銀行的股票卻在飆升。自11月初以來，加拿大銀行股主要指數上漲了11％，抹去了今年早些時候的大部分虧損。考慮到股息，投資者實際上在2023年迄今賺取了小額利潤，與漂亮國銀行業指數KBW Bank Index仍然處于虧損狀態形成了對比。這一反彈是對2024年經濟較為平穩落地的一種押注，由于抵押利率重設和租金上漲導致的金融壓力，對銀行利潤并沒有造成嚴重損害。

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　　8.幣安是全球市值最大的加密貨幣交易所，由于該公司面臨監管機構的一系列指控，最終其創始人兼首席執行官趙長鵬被指控，其現貨市場份額在過去一年中逐漸下降。根據CCData提供的數據，截至12月，幣安的市場份額僅為30.1%，而年初為55%。從1月到9月，該交易所的月度現貨交易量下降了70%以上，從4740億美元降至1140億美元。CCData指出，自9月份以來，盡管幣安市場份額持續下滑，但其月交易量已開始增加。

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　　市場概述

　　美元周一回升，投資者靜待包括美聯儲在內“超級央行周”決策，以及漂亮國通脹數據，此外，消息人士透露日本央行今年幾乎不可能結束負利率后，日元遭遇重挫。

　　追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的ICE美元指數上升0.3%，報104.08。美元/日元最高升至146.59，當日上漲近0.8%。

　　日本央行行長植田和男上周四表示，一旦將短期借貸成本從負值區域拉出，央行對利率目標有幾種選擇，并在同一天會見了日本首相岸田文雄，日元飆升。但彭博社周一報道稱，日本央行官員還沒有足夠的證據表明，工資增長足以證明本月結束其超寬松貨幣政策是合理的。

　　Monex USA外匯交易員Helen Given表示：“這是正確的反應。植田和男上周的話實際上并不是要結束負利率的任何具體聲明。”

　　交易商將密切關注周二公布的漂亮國消費者物價指數(CPI)數據，以尋找美聯儲貨幣政策可能走向的線索。預計11月份CPI同比增幅為3.1%，低于10月份的3.2%。

　　美股周一收高，三大股指均連續第三個交易日上漲，標普500指數再創2023年迄今的盤中與收盤新高。曾準確預測了今年美股漲勢的Oppenheimer資產管理公司首席策略師John Stoltzfus表示，他們預計標普500指數明年將從上周五收市水平上漲近13%，也意味著該指數要比當前的歷史高點上漲超出8%。

　　黃價格周一收跌。美元和漂亮國國債收益率走強，令黃金價格承壓。投資者正等待可能影響美聯儲政策路徑的幾場重要央行會議和漂亮國CPI通脹數據。

　　在連續七周下跌后，漂亮國WTI原油期貨周一小幅收高。分析師稱，上周WTI原油期貨在60美元上方測試2023年的關鍵支撐位后，近期市場的超賣條件使該期貨在周一略微反彈。此外，投資者情緒的普遍改善和其他資產類別的風險資金流動，也為油價提供支撐。

　　匯市

　　歐元：歐元/美元周一基本持平，收報1.0760。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.0781，進一步阻力位于1.0799，關鍵阻力位于1.0818；匯價下行的初步支撐位于1.0744，進一步支撐位于1.0725，更關鍵支撐位于1.0707。

　　英鎊：英鎊/美元周一上升，收報1.2554，漲幅0.06%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.2587，進一步阻力位于1.2618，關鍵阻力位于1.2645；匯價下行的初步支撐位于1.2529，進一步支撐位于1.2502，更關鍵支撐位于1.2471。

　　日元：美元/日元周一上升，收報146.074，漲幅0.76%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于146.89，進一步阻力位147.62，關鍵阻力位于148.66；匯價下行的初步支撐位于145.12，進一步支撐位于144.08，更關鍵支撐位于143.35。

　　股市

　　周一(12月11日)，標準普爾500指數繼續攀升，漂亮國股市試圖在年末延續2023年的強勁勢頭。標準普爾500指數上漲0.39%，收于4,622.44點；納斯達克綜合指數上漲0.2%，收于14,432.49點。道瓊斯工業平均指數上漲157.06點，即0.43%，收于36,404.93點。標準普爾500指數和納斯達克指數已經保持連續6周上漲。本周，市場正在關注重磅通脹數據，這可能會影響走勢和美聯儲的利率政策。個股方面，梅西百貨收到58億美元收購要約的消息傳出后，其股價上漲超過19%。科技股蘋果和英偉達分別下跌1.3%和1.9%，限制了納斯達克指數的漲幅。Meta Platforms的股價也下跌了2.2%。

　　周一，歐洲股市在經濟日歷繁忙的一周開始時上漲，投資者對漂亮國關鍵的通脹數據和全球主要央行的利率決定做好了準備。泛歐斯托克600指數收市上漲0.30點，漲幅1.44%，報473.70點；德國DAX30指數收盤上漲42.03點，漲幅0.25%，報16801.25點；英國富時100指數收盤下跌9.03點，跌幅0.12%，報7545.44點；法國CAC40指數收盤上漲24.98點，漲幅0.33%，報7551.53點；歐洲斯托克50指數收盤上漲16.34點，漲幅0.36%，報4539.65點；西班牙IBEX35指數收盤下跌28.62點，跌幅0.28%，報10194.78點；意大利富時MIB指數收盤上漲21.10點，漲幅0.07%，報30425.00點。泛歐斯托克600指數擺脫早盤跌勢，其中媒體股上漲1.2%，領漲，而礦業股繼續遭受損失，下跌0.9%。

　　中國市場方面，截止周一收市，滬指報2991.44點，漲0.74%，成交額為4054億元；深成指報9632.61點，漲0.82%，成交額為5061億元；創指報1915.74點，漲1.25%，成交額為2230億元。盤面上，MR（混合現實）、傳媒、多模態模型板塊漲幅居前，貴金屬、食品、鹽湖提鋰板塊跌幅居前。

　　商品市場

　　現貨黃金周一收市大跌22.65美元，跌幅1.13%，收報1981.76美元/盎司。美市盤中，現貨黃金一度跌至1975.83美元/盎司低點，為11月21日以來的最低水平，較日高回落32美元。

　　COMEX 2月黃金期貨結算價收跌1.03%，收報1993.7美元/盎司。

　　KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer稱：“上周五公布的強勁就業數據略微重塑市場對美聯儲明年的預期，為美元和國債收益率提供了喘息之機，這給黃金帶來了一些下行壓力。”

　　現貨白銀周一下跌0.84%，收報22.809美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌0.94%，收報23.058美元/盎司。現貨鉑金下跌0.59%，收報911.68美元/盎司；現貨鈀金上升2.32%，收報960.07美元/盎司。

　　紐約商品交易所1月交割的西德州中質(WTI)原油期貨價格周一小幅上漲9美分，漲幅為0.1%，收于71.32美元/桶。2月交割的布倫特原油期貨價格上漲19美分或約0.3%，報76.03美元/桶。

　　加密貨幣

　　TradingView的數據顯示，比特幣在漂亮國東部時間周日晚上9點左右大幅下跌6.5%，從43300美元以上跌至40659美元。周一美市盤中，比特幣價格一度跌至40228美元低點，在過去24小時內下跌了超7%。

　　以太幣、solana和其他代幣在周一亞洲交易開始時也遭到拋售，在北美交易日開始時仍在下跌。

　　突然下跌的原因尚不清楚，但Coindesk引用的Coinglass數據顯示，從周日晚上開始的12個小時內，大量頭寸被平倉，加密貨幣的平倉金額超過3.35億美元，其中約3億美元是多頭頭寸。僅比特幣就有超過8900萬美元的清算。

　　周二(12月12日)關注重點（北京時間）：

　　15:00 英國11月失業金申請人數及失業率

　　18:00 德國12月ZEW經濟景氣指數

　　18:00 歐元區12月ZEW經濟景氣指數

　　19:00 漂亮國11月NFIB小型企業信心指數

　　21:30 漂亮國11月未季調CPI年率

　　21:30 漂亮國11月季調后CPI月率

　　21:30 漂亮國11月未季調核心CPI年率

　　21:30 漂亮國11月核心CPI月率

　　次日01:00 EIA公布月度短期能源展望報告

　　次日05:30 漂亮國至12月8日當周API原油庫存